余则成本是重庆军统的外勤,后随上司吕宗方(共产党地下情报人员)前往南京汪伪政府刺杀叛徒李海丰。不想余则成独自完成任务后身份暴露,被追杀,危急之时被共产党救下。得知军统特务头子为运送私产向日本人提供军火,余则成失去了对国民党的信任,加上未婚妻左蓝的影响,余则成决定秘密加入共产党,并返回重庆进行潜伏。余则成作为英雄被授予嘉奖,并被派往军统天津情报站(后改名为保密局)工作。经过巧妙的周旋和数次化险为夷,余则成先后除掉了情报站行动队队长马奎、情报处处长陆桥山等人,并升任副站长。解放前夕,满怀期待的余则成却被站长硬拉到了台湾,继续潜伏。
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